проживали племена людей, занимавшиеся охотой, рыболовством и собиранием съедобных плодов с деревьев. Хотя они уже и не были первобытными людьми, но всё ещё оставались довольно дикими и невежественными. Это видел Пауфул и часто помогал людям в их борьбе за существование. Он выполнял все просьбы приходивших к нему людей: одному дарил лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой, что тот обгонял оленя на бегу, третьему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. А одного человека по его просьбе он наделил невиданной силой. Тот лёгким прикосновением руки ломал деревья или, ухватив за хвост, мог остановить пробегавшего мимо огромного мамонта. Первое время после получения чудесного дара этот человек использовал его на пользу племени, главным образом, защищая его от многочисленных врагов, будь то дикие звери или враждебные племена людей, живущие по соседству. Но постепенно тот человек, осознав собственное могущество, свергнул вождя племени и стал сам управлять своим народом, а потом даже собрался завоевывать соседние племена. Посмотрел-посмотрел на это безобразие Пауфул и в мгновение ока лишил того человека удивительного дара. А в дальнейшем волшебник стал более осмотрителен при раздаче милостей людям. Нужно сказать, жизнь Пауфула была достаточно одинокой, поскольку он являлся единственным волшебником на бескрайних просторах Североамериканского континента. Ему иногда хотелось поболтать с кем-нибудь о всяких-разных волшебных делах, но это было сделать крайне затруднительно. Лишь на дальнем севере, на самом краю Америки жил еще один могучий чародей, которого звали Синофил. Он проживал в огромном ледяном дворце, над которым яркими всполохами сверкало северное сияние. Синофил был другом Пауфула, и они иногда встречались, правда, не столь часто: раз в пять, а то и десять лет. Причем чаще гостил Синофил у Пауфула, потому что тот как-то совсем неуютно чувствовал себя среди прозрачных глыб ледяного дворца северного чародея. Конечно, с помощью волшебства он мог бы сделаться совсем нечувствительным к холоду, но все равно, пребывание среди льдин явно не согревало его душу. Синофил же в гостях очень любил нежиться на ярком солнышке, развалясь на мягкой травке перед деревянным дворцом Пауфула, который тот построил собственноручно. Это была одна из прихотей волшебника. Конечно, ему ничего не стоило, используя волшебство, в мгновение ока возвести себе роскошный дворец до небес, но он считал, что даже волшебник кое-что должен уметь делать собственными руками. Вот и Пауфул с помощью огромного топора (который ему все же пришлось создать при помощи волшебства), не торопясь, за какой-нибудь десяток лет срубил себе совсем неплохое жилище.
Как-то Синофил в очередной раз гостил у Пауфула. Два приятеля-великана сидели на огромных деревянных стульях недалеко от дворца и вели неторопливую беседу. Светило солнце, сверкающими бликами отражаясь от огромных алмазов, украшавших белоснежную мантию Синофила. Пауфул, в отличие от друга, был весьма неприхотлив в одежде и носил свою любимую рубашку малинового цвета навыпуск и голубые штаны (весьма напоминающие сегодняшние джинсы), заправленные в коричневые сапоги. Друзья рассуждали о последних событиях в мире.
Нужно сказать, в те далекие времена на планете Земля жили рядом люди и волшебники. Последних было не так много. На территории нынешней Северной Америки проживали, например, всего два чародея, Пауфул и Синофил, мирно соседствуя друг с другом и помогая живущим рядом людям. Не так обстояло дело на юге, на соседнем континенте, именуемом ныне Южной Америкой. Здесь делами заправляли три старухи, сестры, злые колдуньи Мидха, Булья и Коррагча, которые ненавидели людей и всячески им вредили, выдумывая все новые и новые пакости. Такие бедствия как пожары, наводнения и ураганы казались им слишком скучными и примитивными. И сестры изощрялись, как могли. То сделают людей какого-нибудь племени немыми, а потом хихикают, глядя, как те безуспешно пытаются что-то сказать друг другу, то сотворят невиданное кровожадное пятиголовое чудовище и напустят на беззащитных дикарей, то придумают болезнь, от которой человек становится ленивым и безвольным… Более безобразного поведения трудно себе и представить.
Но наибольшую озабоченность двух чародеев вызывала другая напасть, беда, надвигавшаяся с востока, из-за океана. Недавно оттуда по волшебным каналам связи пришли очень тревожные известия. Злой волшебник Форрагх из высокогорной страны Буртании, нарушив священный обет магов и волшебников, вошел в прямой сговор с самим Хорриблом, Злым Правителем Темных Небес. Еще никто и никогда на Земле, каким бы волшебным могуществом он не обладал, не осмеливался обращаться ко второму по силе после Царя Светлых Небес Аила существу в мировой иерархии. Такое поведение Форрагха, вызванное неуемной жаждой власти и желанием стать единственным наместником Хоррибла на Земле, кардинальным образом изменяло расстановку сил в извечной борьбе Добра и Зла. Хоррибл в помощь Форрагху для осуществления его гнусного плана послал огромное войско Черных Демонов, служителей смерти. И теперь, чтобы противостоять этой грозной напасти, волшебного могущества двух друзей, Пауфула и Синофила было явно недостаточно. Поэтому они все же решили обратиться за помощью к Царю Светлых Небес Аилу, что также нарушало священный обет. Но в сложившихся обстоятельствах другого пути спасения Земли
