к обеду 22 января Эрик достиг расположения своей армии, которая заняла позиции у небольшого города Луста, что располагался на побережье. Диспозиция была такова: в этом городе расположилось городское ополчение, собранное генуэзцами с момента разгрома под Солхатом. Числом оно было порядка двух тысяч человек. Вооружено отвратительно. В целом никаких особенных проблем за исключением того, что оно засело в городе, баллисты практически пришли в негодность из-за износа торсионов, а из-под Феодоро выдвинулся ещё один отряд ополчения до трёх тысяч человек, который собрали армяне. К Лусте западный корпус сможет подойти только в первых числах февраля. Если они соединятся, то станут серьёзно угрожать дружине, то есть при определённом везении смогут её разбить.
Было три возможных способа действия: отступить и ждать соединения корпусов противника, изыскать способ штурма города в кратчайшие сроки или выдвинуться навстречу наступающим от Феодоро армянам, подставляя тыл под вероятный удар генуэзской группы. Вечером Эрика озарила небольшая идейка, так что войска стали срочно собираться и выдвигаться по небольшой дороге навстречу армянскому корпусу. Идея заключалась в том, что идущий за всадниками обоз полностью уничтожал следы конной группы, а потому сказать, идёт она перед обозом или нет, было невозможно. Выходили как можно более шумно, с криками, угрозами и издевательскими шутками в адрес защитников Лусты. Однако уже утром дружина князя ушла по небольшой горной дороге к побережью, чтобы выйти к нему в миле юго-западней города.
Финал манёвров получился будто в фильме. В обед 23 января генуэзский корпус практически полным составом вышел следом за ушедшими на северо-запад войсками. Итальянцы уже полностью вышли из города и двинулись вдоль поймы реки Улу-Узель, когда Эрик во главе развёрнутого в ударное построение своего войска рысью вошёл в зону их видимости. Идущие аккуратными конными шеренгами кавалеристы вызвали панику в рядах ополченцев, они заметались, смешивая походный строй. Попытки офицеров развернуть их в боевое построение и встретить копьями коней проваливались, не давая никаких эффектов. В итоге к моменту, когда бойцы боспорского князя преодолели те три километра, что разделяли войска, итальянцы уже были достаточно рассеяны, чтобы идущая галопом конная лавина разнесла их в пух и прах. После первого удара, в котором дружинники дошли сквозь рассеянную колонну пехоты до реки, началась бойня. Через полчаса всё было кончено. К обозу была отправлена курьерская группа для его возвращения, а войска князя перестроились в походную колонну и двинулись к городу. На поле осталось двадцать три бойца, у которых убили коней, и, чтобы они не прохлаждались, им было поручено добивать раненых и вести сбор оружия с ценными предметами. Эрик же, подойдя к городу, потребовал переговорщиков, которые к нему вышли незамедлительно.
– Доброго вам дня, я – Эрик, князь Боспора.
– И вам доброго дня.
– Думаю,
