В одной деревне погибает сын ярла. Тело чудовищно обезображено, и раны указывают на то, что он явно погиб не от рук человеческих. Для того, чтобы найти убийцу и отомстить ему, старый ярл берет к себе на службу воина-жреца Мораны, прибывшему в Донархейм из Гардарики.