В королевстве Фан жизнь людей – это один большой праздник. Король Патер в честь восемнадцатилетия принцессы Марианны решил устроить новогодний бал. Но в самый разгар веселья на празднике появляется Гризелла – колдунья из Серого леса. Она накладывает страшное заклятие, которое грозит не только испорченным Новым Годом, но самим существованием королевства Фан.