Иван за ворота, прошел по чистому полю, а далее достал Волшебный клубочек, бросил его на дорогу со словами – приведи меня клубочек туда, где я найду то, что батюшка мой велел. Клубочек покатился, а Иван за ним пошел.
Шли они не очень долго, и пришли к лесу, ни дремучему, ни светлому. Клубочек катится по тропинке, Иван за ним идет, лес разглядывает. А лес красивый и одновременно строгий, то правильный, то нет, и понял Иван, лес этот волшебный. Вдруг, и слышит и чувствует горит что – то где – то. Бросился туда Иван сломя голову, выбегает на поляну и видит – горит дерево по центру поляны, а вокруг горящего дерева Олень мечется. Не поймет Иван откуда пожар и почему Олень от него не убегает. Разбираться было особо некогда, Иван достал Волшебный мелок и нарисовал водопад рядом с горящим деревом, а вокруг дерева пруд обвел. И стал огонь утихать, и от водопада совсем потух.
И тогда Иван увидел, что Олень плавает вокруг дерева и опять, таки, не уходит от дерева, и разглядел он, что связаны они железной цепью. Понял все Иван. Нарисовал мосток к дереву, дошел до Оленя и разрубил цепь мечом. Освободился Олень, стал благодарить Ивана, и говорит ему – злой колдун приковал меня цепью железной к дереву и поджег нас, погубить он хотел нас вместе, дерево то это не простое, оно хранит много тайн и секретов, но не каждому их раскрывает. Колдун хотел многое знать то, чего ему не положено, вот от злости и решил нас уничтожить. Ваня, раз ты спас меня от верной погибели, то я буду твоим верным другом, буду помогать тебе и оберегать тебя.
Иван смотрит на дерево, а оно и не пострадало так сильно, как должно было бы обычное дерево пострадать при таком пожаре. Действительно дерево не простое. Ивану даже показалось, что дерево ему машет ветками в знак благодарности, как бы кланяется, и подмигивает откуда – то изнутри ветвей. Иван рад, что всех спас и обрел нового друга, похоже тоже Волшебного.
Дальше они пошли вместе, клубочек катится, а Иван с Оленем за ним идут, беседуют, и Олень много интересного рассказал Ивану. Вот и волшебный лес кончился, начались бескрайние поля и луга, а клубочек катится и катится, Иван еле поспевает за ним, Оленю легче дорога дается.
И вот дошли они до гор, покрытых лесами, не густым лесом, но все же лес. Он был значительно реже, светлее. И здесь Иван с Оленем решили передохнуть в тени сосен, прежде чем они будут покорять горный лес. Иван разделил с Оленем половину краюшки хлеба и лежа, разглядывал облака на небе, чудные они и смешные сегодня были. И тут вдруг что – то большое толи белое, толи коричневое закрыло Ивану глаза и приземлилось ему на грудь. И Иван увидел два огромных желтых глаза уставились на него. Он вообще ничего не понял, даже испугаться не успел. Хотел попробовать привстать, но когтистая лапа прижала его обратно к земле. А потом эти желтые глаза как заухают глухо, но громко, такое ощущение, что кто – то смеется. И покатилось что – то с Ивановой груди. Фу! Иван смог сесть
