Генри негромко засмеялся, и с интересом посмотрел на воробья Вилли, он впервые видел воробья, который хотел улететь на юг зимовать.
– Ты интересный воробей!
– Вы возьмёте меня с собой мистер грач?!
– Что? Нет Вилли, твоё место здесь, ты не перелётная птица! Ну все мне пора продолжать строить своё гнездо, пока Вилли.
Грач улетел выше на дерево оставив Вилли одного на ветке, он был расстроен, ему казалось что он никогда не сможет уговорить перелётных птиц взять его с собой.
Лето пролетело очень быстро, Вилли с родителями воробьями подготавливал к зиме гнездо, после трудового дня он сидел на своём любимом дереве и смотрел на грачей на соседних деревьях, они говорили о
предстоящем перелёте и Вилли слушал их внимательно. Он решил если перелётные птицы не хотят брать его с собой, то он схитрит и полетит позади косяка, что бы его не увидели.
Пришло время полёта, Вилли прилетел в гнездо что бы сказать маме и папе что улетает с перелётными птицами в тёплые края.
– Мама, Папа, я улетаю с грачами на юг! – «сказал Вилли»
– Вилли, ты уже большой, всякие глупости придумывать! – «сказала мама»
– Нужно уже быть серьёзней – «добавил папа»
– Я правда улетаю, вернусь только весной!
Вилли сказал и вылетел с чердака, он подкрался к дереву где уже все грачи собрались вместе.
– Вилли!
К Вилли подлетела Мэри.
– Ты и правда улетаешь?! – «спросила Мэри»
– Да Мэри, я прилечу весной и расскажу о своём путешествии!
Грачи взлетели вверх, они кричали и взбивались в косяк, после того как косяк сложился, Вилли пристроился за ними и полетел.
Грачи кричали, прощались с домом, Вилли был настолько мал по сравнению с остальными птицами, что его с земли было почти не видно. Грачи поднялись очень высоко над землёй, Вилли не разу, не поднимался так высоко, ему было страшно, но он летел и не отставал от остальных.
Наконец стая долетела до побережья чёрного моря, Вилли очень устал, ему хотелось есть и спать, но когда он видел красоту побережья моря, он забывал обо всем и летел дальше.
Стая периодически приземлялась, чтобы поесть жуков на земле и отдохнуть, к счастью для воробья Вилли его никто не замечал, он всегда прятался за камни или за деревья.
Стая грачей пролетели Кавказ, Туркмению и двинулись южнее в Индию. Вилли рассматривал каждый сантиметр южных стран, которые он видел в первые.
Теперь они пролетали Афганистан и решили приземлиться на отдых, воробей Вилли от усталости просто свалился на землю и его заметил тот самый взрослый грач Генри с которым он разговаривал ещё дома на ветке дерева.
– Ты что тут делаешь, воробей?! – «удивлено спросил грач»
Вилли еле отдышался, он не привык к такой жаре и к таким перелётам, он упал на спину лапками вверх и не мог,
