Лишь одна старая бабка, шамкая беззубым ртом, подсказала юноше дорогу. Она лежала через высокогорный перевал, там, в долине, среди самых высоких вершин, в одинокой хижине и живёт шаман.
Эркен поблагодарил старуху и вновь отправился в дорогу. Коня ему пришлось оставить в селении и подниматься в гору пешком. Внезапно появившийся ветер сбивал его с ног, как будто пытался остановить смельчака. Однако юноша был упрям и продолжил свой тяжелый и опасный путь.
Наконец Эркен достиг своей цели. У хижины шамана его встретила девушка: стройная, юная черноглазая и такая красивая, что степняк от одного её взгляда голову потерял! Девушка выслушала сбивчивый рассказ странника и повела его к отцу. Старый шаман смотрел сурово из-под густых бровей. Он не сразу согласился помочь молодому воину и Эркен остался в хижине шамана. Сам заклинатель духов удалился в одинокий шатёр, что стоял у самого подножия горы. Он обещал вернуться через три дня, и принести решение духов: позволят ли они излечиться от болезни отцу кочевника или нет.
Эркен каждый день наблюдал, как юная красавица Айлу, дочь шамана, занимается домашними делами и всё больше влюблялся в неё.
На третий день вернулся шаман. Был он мрачен и серьёзен как никогда. Он поведал юному степняку, что даже духи не смогут спасти его отца. Конечно, он может отправится назад, в деревню. Там живёт древняя бабка-травница. Может она что присоветует. Но даже травки и снадобья не поднимут его отца на ноги. Такова судьба! Он прожил свой срок и его ждут чертоги подземного царства или высший мир духов, смотря как он прожил свою жизнь.
Погрустнел Эркен, тяжела для него оказалась такая весть. Он очень любил и почитал своего отца. Так как уже опустился вечер, шаман разрешил гостю остаться ещё на одну ночь и отправиться в обратный путь с первыми лучами солнца.
Эркену не спалось. Он вдруг понял, что любит не только отца, но и прекрасную Айлу.
Юноша предложил девушке бежать с ним. Дочь шамана, не боясь гнева отца, согласилась на побег.
Ведь она тоже не была равнодушна к молодому гостю и тайно вздыхала, поглядывая на него украдкой. Быстро собрав, что нужно в дорогу, ещё до рассвета беглецы покинули хижину заклинателя духов.
Шаман, проснувшись, обнаружил пропажу дочери и гостя. Он понял, что его обманули, предали. И тогда он проклял свою кровь: и дочь, и её соблазнителя.
До восхода солнца юноша и девушка шли сквозь тьму ночи, а к утру добрались до чудесного горного озера. Эркен решил в нём искупаться, но Айлу схватила его за руку и не пустила к воде. Она объяснила степняку, что это священное озеро духов. Никто не может приближаться к нему, дабы не навлечь на себя беду.
Юноша сделал вид, что согласился с ней, а сам начал потихоньку спускаться к берегу. У самой кромки воды что-то блеснуло. Юноша нагнулся, опустил руку в прозрачную и студеную озерную гладь и вынул гладкий, круглый диск в странных письменах. Ничего не сказав своей возлюбленной, он положил
