По данным польских источников всего в ходе этой войны в плену оказалось около 100 тысяч красноармейцев, немалая часть из них погибла в лагерях для военнопленных, а примерно 25 тысяч перешли на сторону антибольшевистских сил.
Ответное контрнаступление поляков развернулось на всем протяжении фронта. Советские войска, отступая, оставили многие территории, до этого завоёванные. Во второй половине сентября 1920 года Красная армия отошла за реку Збруч. В дальнейшем борьба на польско-советском фронте постепенно привела к взаимному истощению армий. Обеим сторонам стала видна бесперспективность дальнейших военных действий. В октябре 1920 года начались переговоры, завершившиеся 12 октября сего года подписанием соглашения о перемирии между Польшей, РСФСР и УССР, война была прекращена, а 18 марта 1921 года в Риге стороны, включая Белорусскую республику, подписали мирный договор, завершивший советско-польскую войну, граница была установлена по реке Збруч.
Для борьбы с Врангелем Реввоенсовет РСФСР издал приказ об образовании (повторном) Южного фронта под командованием Фрунзе, куда вошли 6-я, 13-я и вновь сформированная 2-я Конная армии. Сюда стали стягиваться освободившиеся войска из различных частей республики, вплоть до дивизии под командованием Блюхера с востока страны. Бои гремели практически беспрерывно, передышек почти не было. Наступления белых сменялись наступлениями красных и наоборот в течение июля, августа, сентября 1920 года. Борьба шла в пределах Северной Таврии, низовьев Днепра и южной части Донбасса. С середины сентября Русская армия предприняла очередное наступление, а с начала октября, остановив врангелевцев, в ответ пошли вперёд Красные армии, в том числе и 13-я. В этом наступлении принимал участие и Сергей Денисов. В его послужном списке имеется следующая запись: «С октября 1920 г. – начальник разведывательного отделения и врид (временно исполняющий должность – прим. авт.) начальника пешей разведки 78-го стрелкового полка 9-ой стрелковой дивизии (Южный фронт)».
Эта дивизия в Гражданскую войну прошла большой боевой путь. Она была переформирована в октябре 1918 года из 1-й Курской пехотной дивизии. В состав дивизии вошли три стрелковых бригады, а также артиллерийский и кавалерийский полки. Во 2-й бригаде числился среди прочих 78-й стрелковый полк. Этот полк летом 1919 года был сформирован в городе Грайворон и получил название 1-го Грайворонского революционного полка, которым стал командовать А. Н. Борисенко. Полк вошёл в состав 9-й дивизии и в августе сего года был переименован в 78-й стрелковый полк с оставлением прежнего командира. Дивизия постоянно находилась в боях. До марта 1919 года входила в состав 8-й армии, с марта по декабрь сего года – в 13-й армии, с января по март 1920 года – опять в 8-й армии (с 11 января начальником дивизии стал краском Н. В. Куйбышев, брат известного революционера В. В. Куйбышева), с апреля по сентябрь сего года – в 9-й Кубанской армии, при этом была изменена нумерация
