и ответов по пройденному материалу. На обучении вам дадут реальные ситуации, и вы будете решать задачи клиента и тренировать свои навыки.
После обучения вы должны сдать промежуточный экзамен и обязательную итоговую проверку ваших знаний. При успешной сдаче, вы получаете сертификат/ диплом, которые дают вам право на оказание услуг в сфере финансово консалтинга на территории России, а может быть и на зарубежном уровне.
Не лишним будет базовое экономическое образование и знание английского языка. Но если его нет не стоит отчаиваться. В России и СНГ, а также за рубежом можно получить достаточно полное, серьезное обучение по профессии финансовый консультант.
Также не забывайте следить за законодательством. Например, для того чтобы стать инвестиционным консультантом используйте закон ЦБ № 397-ФЗ от 20 декабря 2017 года, в котором указаны требования к образованию и деятельности инвестиционного консультанта.
Итак, подведем итог – пройдите начальное обучение, получите базовые знания в профессии. Получите сертификат или диплом подтверждающие ваш профессионализм.
Совет № 4 «Вступите в общество финансовых консультантов»
«Мы от природы стремимся собираться в группы, потому что группа людей вместе сильнее и опытнее чем один человек. Членство в обществе финансовых консультантов даст возможность общаться и получать знания и опыт старших коллег» Автор
Ещё я рекомендую вступить в профессиональное сообщество финансовых советников. В Москве такое есть – саморегулируемая организация Ассоциация «Национальная лига финансовых советников». Таким образом у вас на руках будет уже 2 документа, которые подтверждают, что вы профессионал и имеете полное право на консультирование людей в сфере личных финансов, страхования жизни и инвестировании.
Данные документы необходимы вам для дальнейшего представления их на встречах клиентам, для того чтобы у клиентов, в момент встречи было хоть какое-то представление о том, кто вы. Чтобы они могли убедиться, что вы не мошенник и успокоились.
На встречах с клиентами абсолютно всех интересует кто вы и где получили финансовое образование, а при наличии сертификатов в момент встречи вы сможете ими воспользоваться – это сослужит вам хорошую службу и расположит клиента к беседе с вами.
С 2018 года требование о вступление в СРО (саморегулируемую организацию) финансовых советников, обязательно и закреплено законом – федеральным законом № 397-ФЗ.
На данный момент есть ряд СРО в которые вы можете вступить:
1)НЛ ФИНАНСОВЫХ СОВЕТНИКОВ;
2)НАУФОР;
3)AVC Advisor.
Итак, подведем итог – получите официальное подтверждение своих умений и способностей в виде документа. Предъявляйте на встречах имеющиеся официальные документы.
Совет № 5 «Выучите скрипт звонка, скрипт встречи»
«Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх» В. Белинский
Скрипт
