Предлугоморье, остались у родных берегов. Разрывая в клочья любой предмет, оказавшийся в воде, хищные микчулы стали настоящим бедствием для всего острова.
Вторыми на пути жестокого хищника оказались земи. В мгновенье ока мирные земледельцы стали злобными карликами, превратившись в беспощадное войско, сметающее все на своем пути. Дроки обернулись хищными совами, истребляющими по ночам все живое. Жиски – голодными шакалами, рыщущими по дорогам Предлугомо-рья в поисках добычи.
В гневе разделывался с непокорными народами Черный Дэв. Сам того не замечая, он повторял одно и то же слово – дети, вложив в него всю ненависть за перенесенные тяготы и унижения, ведь именно из-за соседского ребенка ему пришлось столько перенести. И только когда он закончил свое черное дело, то понял, что поневоле наделил это слово магической силой, способной вернуть народам прежний облик. Дэв в спешном порядке наложил на него строжайший запрет, узнать о котором не должен был никто. Он очень надеялся, что местным волшебникам не придет в голову применить это слово.
Таким образом, за один день Черный Дэв уничтожил почти всех предлугоморцев, чего Элвар и Эсмина не могли представить в самом страшном сне. Они вызвали хищника на поединок, но тот опять проигнорировал, укрывшись за стенами замка. И тогда в отчаянии Эсмина как старшая из правителей приняла решение воспользоваться таинственным Ключом заклятий. Она лишила Черного Дэва и все его потомство волшебной силы. Уничтожить раз и навсегда коварного завоевателя было нельзя, вместе с ним могли погибнуть заколдованные племена. К сожалению, вернуть им изначальный вид Ключ не мог. В Книге Предсказаний, хранившейся у Эсмины, говорилось, что черное колдовство в сочетании со злой силой может быть уничтожено только кем-то слабым и добрым, но сильным духом и смелым, к тому же не умеющим колдовать.
Обнаружив потерю магической силы, Черный Дэв пришел в неописуемую ярость. Он не понимал, как это произошло. Ослепленный гневом, Гелдмар начал крушить все, что попадало ему под руку, и чуть было не разрушил собственный замок, но вовремя остановился. Тогда он решил действовать хитростью. Для этого Дэв разработал план по нападению на местных правителей и уже было собрался провозгласить себя хозяином острова, но его вовремя остановили карлики, ставшие преданными рабами. Они поведали хозяину, что волшебники обладают каким-то таинственным Ключом заклятий, наделяющим владельца огромной силой и безграничной властью и защищающим от любых посягательств. Будучи не робкого десятка, Дэв, однако, призадумался и решил повременить со встречей. Трогать селения, где жили могущественные брат и сестра, он тоже не решился. Тем не менее, эти места оставались для него лакомым куском: замок Эсмины на Солнечной Горе, деревенька Жемчужный Берег возле реки Времени, где проживал Элвар, и расположенная неподалеку Лунная Долина – излюбленное место обоих волшебников.
Мысли о том, как заполучить таинственный Ключ, чтобы вернуть магическую
