начался первый этап войны, которая велась на землях яицкого казачества. После неудачи под Яицким городком, куда Пугачев пришел с небольшим отрядом своих соратников, он двинулся к Оренбургу. Более 20 крепостей, лежавших на пути к нему, сдались восставшим и перешли на их сторону. В начале октября Оренбург был осажден. К этому времени армия восставших имела 100 пушек и насчитывала от 30 до 50 тысяч человек – состав ее постоянно менялся. Во время осады Оренбурга восставшими была создана Военная коллегия – орган власти, суда и руководства на территориях, захваченных ими. Дело принимало серьезный оборот, и правительство подтянуло к Оренбургу войска, которыми командовал А. И. Бибиков. В сражении у Татищевой крепости в марте 1774 г. они нанесли Пугачеву поражение. 24 марта регулярная армия под Уфой разгромила отряды Чики-Зарубина и Салавата Юлаева, а 1 апреля под Самарой Пугачев снова потерпел поражение. Потери повстанцев были огромны, была полностью разбита их артиллерия. Сам же Пугачев с отрядом в 500 человек ушел на Урал, где в горнозаводских районах к нему примкнули приписные крестьяне, работный люд и башкиры.
На апрель-июнь 1774 г. пришелся второй этап крестьянской войны. После ряда боев на Среднем Урале основные силы восставших двинулись по Каме на Казань.
В начале июля 1774 г. Пугачев с 20-тысячным войском, организованным по казацкому образцу, подошел к Казани и овладел ею. Одновременно к городу подошли войска полковника Михельсона. В жестоком сражении восставшие не смогли противостоять регулярной армии и потерпели сокрушительное поражение. Значительная часть башкир ушла в места постоянного проживания, а сам Пугачев с небольшим отрядом переправился на правый берег Волги и начал отступление на юг. Именно в это время война достигла наивысшего размаха и приобрела ярко выраженный антикрепостнический характер. 31 июля 1774 г. Пугачев объявил манифест, в котором жаловал крепостных крестьян волей, землями, лесными и сенокосными угодьями, рыбными и соляными озерами, освобождал их от рекрутской повинности и государственных налогов. По этому же манифесту приказывалось ловить и казнить дворян и «мздоимцев-судей». Манифест отражал конкретные интересы крестьян и всех других участников движения. Объективно же крестьяне в своих требованиях выступали за создание таких условий, в которых могло бы развиваться крестьянское хозяйство как основная ячейка сельскохозяйственного производства.
Война охватила все Поволжье и грозила перекинуться в центральные районы страны. Против Пугачева были двинуты отборные армейские части, в том числе и войска под командованием А. В. Суворова. Стихийность и локальность, характерные для крестьянских войн, облегчили борьбу с восставшими. Под ударами правительственных войск Пугачев отходил на юг, стремясь прорваться в казачьи районы Дона и Яика. Под Царицыном на пути к Черному Яру пугачевцы были разгромлены, а сам Пугачев попытался прорваться с небольшим отрядом на Яик. На полпути туда он был захвачен зажиточными
