Городской дружинник Ерема Макарин решает разобраться в том, что происходит в лесу, неподалеку от города. Его дядя, Всеволод, пытается отговорить строптивого племянника от неосмотрительных действий, но упрямый парень поступает по-своему, и вот, что из этого вышло…