«Невская волна» песню «Sweet Georgia Brown», а весной 1966 года вместе с соседом Борей Прокофьевым собрал школьную группу ТАЙФУН, которая музицировала на аппарате и инструментах базировавшихся неподалеку БЕЛЫХ СТРЕЛ. Отслужив в армии, Прокофьев в 1970 году влился в ФЕНИКС, а Бровко годом раньше устроился на работу в Псковскую филармонию. Той же зимой он познакомился с сильным певцом Славой Кузьминым, который только что ушел из ПРИШЕЛЬЦЕВ и пытался собрать собственную группу, однако его усилия ничем не увенчались. Лето 1970 года Бровко отыграл в Пушкине с группой PHANTOMS, а в сентябре решил объединиться со своим новым знакомым Леней Мусаевым.
Леонид Мусаев (р. 16.01.52 в Ленинграде) окончил математическую и музыкальную школы, шесть лет занимался виолончелью, играл на бас-гитаре в школьной группе, а летом 1969 года поступил в ЛЭТИ. Спустя какое-то время Мусаев и Бровко познакомились с соседом последнего, Борисом Долженковым: тот руководил репетиционной базой в институте Гипрогор на Бассейной, 21, и как этакий менеджер распределял подшефных музыкантов по клубам и пригородным танцплощадкам.
В оригинальный состав группы, которой Бровко придумал название UP & DOWN, вошли он сам, гитара; Мусаев, бас, и Вячеслав Строев, барабаны. Последний учился в Политехе и начинал в группе ИСКАТЕЛИ. Периодически к ним присоединялся бывший коллега Строева по ИСКАТЕЛЯМ, Александр «Кошелек» Сморчков (р. 16.09.57 в Ленинграде), ритм-гитара, вокал.
Всю осень UP & DOWN репетировали в Гипрогоре (где кроме них базировался джазовый ансамбль Аркадия Мемхеса), после чего Долженков отправил их играть на танцах в Тярлево. Репертуар группы поначалу составлял главным образом материал THE BEATLES и CREEDENCE, хотя со временем его начали пополнять и другие хиты: «Sunny» Бобби Хебба, «Love Like a Man» TEN YEARS AFTER и т. п. Примерно тогда же в компании появился одноклассник Мусаева Михаил Фрид, который ни на чем не играл, но помогал группе информацией и своими организаторскими талантами.
26 марта 1971 года UP & DOWN – вместе с САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ, МЕТАСТАЗАМИ и т. д. – приняли участие в знаменитом сэйшене с польской группой SKALDOWE в школе на Восстания и сорвали аплодисменты мощным исполнением «Hey Joe» Джими Хендрикса. Той же весной они несколько раз выступали в пушкинском Доме офицеров и вошли в состав учрежденной Колей Васиным и Сергеем Артемьевым Поп-федерации.
Лето 1971-го UP & DOWN провели в Сочи, выступая в санатории «Спутник», куда их сосватал еще один подпольный менеджер, Леонид Дементьев из НЕВСКОЙ ВОЛНЫ. Мусаев и Строев остались дома сдавать сессию, а их места временно заняли Вячеслав Кузьмин (экс-ПРИШЕЛЬЦЫ), ритм-гитара, вокал; Сергей Азаров (играл с Бровко в PHANTOMS), бас, и барабанщик НЕВСКОЙ ВОЛНЫ Сергей Анучин. Через месяц Мусаев занял свой пост в UP & DOWN, а Азаров вернулся в Пушкин.
В конце лета Сморчков стал участником ВОЗРОЖДЕНИЯ, откуда ушел в КАЛИНКУ; место у микрофона занял Кузьмин. В этом составе UP & DOWN приняли участие в еще одном ночном сэйшене со SKALDOWE в клубе на Октябрьской набережной, а также выступили в кафе «Регата»
