— дорога, поле, высокая трава и королевская карета. Спереди к карете был приделан руль, а за рулём сидел Сыщик — в клетчатых штанах, смешной кепке и тёмных очках. Он посмотрел в зал, широко улыбнулся и щёлкнул пальцами правой руки. Зазвучала музыка. Сыщик лихо крутанул руль и неожиданно запел. Он пел хорошо, чисто и очень заразительно. Зал начал подпевать.
— Нет, это не Митька, — пробормотала Маша. — Он петь совсем не умеет, ему медведь на ухо наступил при рождении, его слушать невозможно, точно это не он.
— А вдруг он? — Артём подался вперёд.
— Подождём следующей сцены, — сказала мама.
Декорации быстро сменились. Теперь перед зрителями была комната в королевском дворце. Посередине стояли Король с Сыщиком, а позади них — хор учеников четвёртого класса «А».
— Дети наше наказанье, — грянул хор. — Дали им образованье, стали дети непослушны, но без них ужасно скучно!
Король жалобно посмотрел в зал и запел тоненьким голосом:
— Такая-сякая!
— Сбежала из дворца! — вступил хор.
— Такая-сякая, — повторил Король и всхлипнул.
— Расстроила отца! — констатировал хор.
— Вот это да! — Артём поудобнее устроился в кресле. — Они сделали мюзикл по мультфильму. Супер! Ты узнала Короля? — спросил он у Маши.
— Кажется, да, — неуверенно ответила Маша. — Меня парик немного смутил. Ты хочешь сказать, что Король — это Серёга Птицын?
— Да! Это он! — с жаром прошептал Артём. — Точно он!
— Дети, прошу вас, сейчас будет следующая сцена, не мешайте, — попросила мама.
Декорации снова сменились. Высокая, тоненькая Принцесса собирала цветы, на неё влюблённо смотрел Трубадур, на траве сидели Осёл, Кот и Петух, рядом резвился Пёс. Неожиданно к Принцессе подкрался Сыщик, схватил её и убежал за кулисы.
— Так, ну с Трубадуром понятно. Это Колька Вернов, — сказала Маша. — С Принцессой тоже — конечно, это Аля Аросева. А вот кто Пёс, Кот, Петух и Осёл — это вопрос, потому что они были в масках и не сказали ни слова, вернее не спели ни ноты. Ладно, посмотрим, что будет дальше.
Следующая сцена снова разыгрывалась во дворце. Посередине комнаты стоял клавесин, за ним сидела Принцесса. Она опустила руки на клавиши и заиграла. Король дрожащим голосом запел. Принцесса отвечала ему красивым сильным голосом. В конце сцены она резко опустила крышку клавесина.
— А-а-а! — вскричал Король, тряся рукой и отчаянно дуя на пальцы.
— Классно играет Птицын! — воскликнула Маша. — Смотрите, появились разбойники.
Тем временем к краю сцены приблизилась Атаманша. В её носу торчало огромное кольцо, голову покрывала бандана. Она залихватски подмигнула зрителям и запела глухим хриплым голосом.
— Кто же это? — спросил Артём. — Такой грим, что не узнать, и голос какой-то странный… Но глаза знакомые!
