Правление Бодуэна (Балдуина) III, внука Бодуэна (Балдуина) II. Взятие эмирами Мосула – Эмададцином Зенги и его сыном Нуреддином Эдессы в 1144 г. Падение Эдесского графства.
1147—1149 гг. Второй крестовый поход под предводительством короля Франции Людовика VII и германского императора Конрада III. Поход закончился неудачно: немецкое войско было разгромлено под Дорилеей, а французы потерпели поражение при осаде Дамаска. К тому же имели место раздоры в армии христиан. Бодуэн (Балдуин) III начал свое правление с захвата египетского Аскалона (19 августа 1153 г.) и женитьбы на Феодоре, племяннице византийского императора Мануила Комнина (1158). В том же 1147 г. имел место и так называемый Вендский крестовый поход против славян (вендов), в котором саксонские, датские и польские феодалы действовали против полабско-прибалтийских славян, проживавших на территории между Эльбой, Траве и Одером.
1162—1174 гг. Правление Амальрика (Амори) I, младшего брата Бодуэна (Балдуина) III. Состоялись два похода крестоносцев в Египет, а кроме того, в Святую землю прибыл Ги де Лузиньян и французские рыцари из Пуату и Аквитании, а еще в Палестине появился рыцарь Рено де Шатильон. В то же время полководец Саладин (Салах ад-Дин ибн Айюб) после смерти эмира Нуреддина в 1171 г. сверг египетского халифа из династии Фатимидов и, объявив себя султаном, стал основоположником новой династии Айюбидов (1171–1250 гг.).
Рыцарский щит с изображением серебряного льва на голубом поле, 1200–1220 гг. Вес 3,175 кг (Швейцарский национальный музей, Цюрих)
1174—1185 гг. Правление Бодуэна (Балдуина) IV (Прокаженного), сына Амальрика I. В 1178 г. крестоносцы победили армию Саладина близ Аскалона. Барон Рено де Шатильон становится владельцем замков Керак и Монреаль, контролирующих торговый путь Египет – Иерусалим. Состоялась свадьба Сибиллы, сестры Бодуэна IV, и Ги Лузиньяна, вслед за которой последовало его назначение регентом королевства вместо графа Раймонда из Триполи. Впрочем, позже, в 1185 г., Лузиньян был смещен с поста регента, а маленький сын Сибиллы от первого брака с Вильямом Монферратским был коронован как Бодуэн V. Однако править ему пришлось лишь один год. Тем временем барон Рено де Шатильон нарушил перемирие с Саладином и начал захватывать его торговые караваны.
1186 г. Ги де Лузиньяна провозглашают королем Иерусалимским.
1187 г. Вторжение на территории христианских государств Палестины армии Саладина. Разгром крестоносной армии 4 июля в битве при Хиттине. Защита Иерусалима рыцарем Бальяном де Ибелином. Октябрь 1187 г. – сдача Иерусалима мусульманам и вслед за этим падение еще целого ряда городов и крепостей. Сдача Аскалона в обмен на свободу попавшего в плен в битве при Хиттине короля Иерусалимского Ги де Лузиньяна.
1187–1192 гг. Лузиньян – чисто номинальный король Иерусалима. Успешная защита Тира от мусульман маркизом Конрадом Монферратским.
1189—1192 гг. Третий крестовый поход. Армии крестоносцев возглавили германский император Фридрих I Барбаросса, английский король Ричард I Львиное Сердце
