1938 года Берия берет в свои руки бразды правления НКВД.
Первой операцией, которую Берия подготовил на этом посту, стала операция «Утка». Ее целью было уничтожение Троцкого, давнего врага Сталина. Заметим, что нигде и никогда не было документально подтверждено, что это делалось по указке Сталина. Тогда революционер укрывался в Мексике. Идеальным исполнителем для воплощения этого замысла сочли опытного чекиста Наума Эйтингона. В Испании он подобрал команду из членов интернациональной бригады (кстати, среди потенциальных убийц был и знаменитый в будущем мексиканец – художник Хосе Альфаро Сикейрос).
Попытка покушения на Троцкого была совершена 27 мая 1940 года, но закончилась неудачей. А еще через полгода, 20 августа, Рамон Меркадер все-таки достиг заветной цели – Троцкий был убит. После выхода Рамона из тюрьмы (через двадцать лет) ему в СССР присвоили звание Героя Советского Союза.
Конечно, у внешней разведки работы хватало. В это время вся европейская резидентура передавала информацию об агрессивных намерениях гитлеровской Германии, о тайных переговорах ее главарей. Кроме того, необходимо было реализовывать план Молотова – Риббентропа в Прибалтике и Западных Украине и Белоруссии. И вся эта махина задач ложилась на плечи органов государственной безопасности.
С началом Второй мировой войны в руки разведки попали два знаменитых шпиона – Юрек фон Сосновски, блестящий польский разведчик (он сумел организовать разведывательную сеть в Германии), и князь Радзивилл, польский аристократ. По плану Берии их необходимо было использовать против немцев, но из этого так ничего и не вышло. (Радзивилла, к примеру, собирались использовать для убийства Гитлера, если не впрямую, то хотя бы косвенно). Кстати, для того же пытались использовать и киноактрису Ольгу Чехову и даже Марику Рокк, кинозвезду Третьего рейха. Возможно, это просто миф, а возможно, так все и было – пока архивы разведки закрыты (и неизвестно, когда к ним будет дан доступ), все это не более чем версии происходившего.
С ноября 1940-го года разведка сообщала о подготовке Германии к войне, но в разведданных практически не было сведений о тактике «блицкрига». Значительно отличались и даты возможного нападения. Агенты Шульце-Бойзен, Харнак, Филби не могли назвать точных дат и направления ударов, хотя в главном их сведения совпадали. Более конкретную, хотя тоже противоречивую информацию предоставляли агенты военной разведки – Зорге, Штебе. Но ничего не помогало – ни информация разведчиков, собираемая по всему миру, ни телеграммы послов и предупреждения иностранных государственных деятелей. Сталин и Берия были уверены, что Гитлер не нападет на Советский Союз. Правда, накануне войны разведка подчинялась уже наркому госбезопасности Меркулову.
За несколько дней до начала войны Берия организовывает особую группу из сотрудников разведки для разведывательно-диверсионных акций в случае войны. Незадолго до начала военных действий начался подбор кандидатов. Хотя
