一起的人類，變種人的鬥爭，在可行的情況下，大多會選擇遠離人類的生活範圍，而且，最好的地方就在他們的原生獵食地。
今晚，森林內變得異常平靜。因為，這裡城市最具規模的社團，他的兩大頭目，決定走到這片原始土地上，並撕破身上的衣服，任由他們的潛藏野性自由奔跑。今晚，他們要找一個墳墓，一個足以摧毀他倆的吸血鬼墳墓。
森林深處，夜闌人靜，一個美洲豹小族群首領–瑪拉奇，在黑暗中衝向他的敵人…一個男人，一個永遠不應該信任自己最好朋友的男人。他的目標其實是另一變種人，流著美洲獅血液的納森尼爾．懷德…他過去30年的商業拍檔。
瑪拉奇闖入森林空地，他找到納森，更發現他以人類站立的姿勢站在那邊正等候著他。他向前走了幾步，從一種形態走向另一種形態，瑪拉奇已經回到他的人形狀態了。但，無論變成那種形態，他們都是極度危險的。在人類的角度，他們屬於健碩型，在柔軟的皮膚下繃緊著鋼鐵般的肌肉。因為變種人的衰老速度很慢，就算大家年過50，但看起來還像不超過30歲。
假若現在正拍攝一部荷李活電影，肯定要花上幾分鐘時間才可以徹底換妝，但現實生活裡，在這個空曠之地，根本沒有什麼令人垂涎欲滴的鬼怪神物。而且，裸體對變種人來說本來就不當什麼一回事，而月亮發出的光就好像一盞射燈在他們頭頂越過密雲向他們照射著。
『沒有必要這樣的。』納森堅持自己的立場，他更試圖跟朋友理性討論。『聽我講！三十年了，所有事都變了…我已經變了。』
『是三十年的謊言！』瑪拉奇哮叫著，他的聲音在空曠的大地上迴盪。而他的目光亦追溯到他把凱恩埋葬的地方去，與此同時，濕了的眼眶裡亦帶著狠狠的刺痛感。『因為你，我把凱恩縛在泥土裡…因為你，我離棄了他三十年！』
『我不能讓你挖他的，瑪拉奇！你要知道這樣做的後果。』納森緊張地看著，就如瑪拉奇凝望著這個曾經是他最好朋友的墳墓。他不明白。凱恩是一隻危險的吸血鬼。
其實，他也是令美洲豹和美洲獅無法結盟的兩件事其中之一…凱恩和卡洛塔–瑪拉奇的美麗、狡猾、很會騙人的妻子。是納森首先愛上她的。但他並沒有想過事情會發展成這樣。最後，納森在憤怒和妒嫉中解決這件事…一擊置兩鳥於死。
『他是我最好的朋友，他從來沒有背叛我！而你，是那個在背後捅我一刀的人！』瑪拉奇眨眨眼，將充滿憤怒的眼淚收回去，然後伸手摸了摸自己戴著的耳環–凱恩的耳環。他究竟做了什麼？當他發現凱恩彎腰抱著自己死去的妻子時，頓時陷入一片困惑中，直到納森指證凱恩就是凶手。
她在這片大地上死去，所以，他認為唯一可做的就是將凱恩綁在這片土地上…這片泥土裡。他甚至偷偷拿走凱恩的魔咒書，並利用魔咒書來阻止他復仇。
是的，納森說對了一件事。大多數的吸血鬼都是邪惡的，不過也有例外，而凱恩就是其中之一。當然，沒有什麼能比得上他本人的所作所為更邪惡吧。這個魔咒就只有凱恩的靈魂伴侶能夠逆轉。
瑪拉奇當時真的以為這是一件很有趣的事，因為凱恩長生不老，但還沒遇到自己的靈魂伴侶。在過去的日子，他和凱恩經常開玩笑說這樣的女人應該永遠不會出現。他腦內突然閃出凱恩的笑容，他曾經說過︰『神必須有一種幽默感，才能創造出一個可以接受他這些古怪滑稽行為的女人。』
『他在下面太耐了。』納森警告。『他身上帶著的血腥慾念和瘋癲情緒…如果你現在解放凱恩，他只會殺死我們。』
瑪拉奇猛然抬頭，瞪著納森。『他只會把我殺死，因為你已經死了。』
隨著這個威脅產生，兩個人又再一次變回動物形態。
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距離大型動物保護區最近的營地邊緣，塔巴塔．甘，或者大家都叫她塔比，正坐在父母的巨大露營車的梯級上，抬頭仰望著從厚厚的雲層中露出來的星星。她吹了吹貼眼的劉海，很高興雨終於停了。
這是她第一次露營，而在這之前，她最需要完成的最後一件事就是擠在房車內。她對這次旅行感到十分興奮，甚至比知道可以帶同家中小狗「小麻煩」一起出遊時更高興。她花了很多時間去請求父母批准，就在她答應好好照顧朋友的一隻約克犬後，父母好不情願地終於答應了她。
小麻煩此時正對著黑夜吠叫，並在牠的狗帶上搖擺扭動，似要追逐那些吸引著牠注意的影子。突然，小麻煩扯脫狗帶跑開了，這讓小女孩倒抽了一口氣。她立馬站在鋼製的梯級上，然而，小狗飛快地往分隔營地和動物保護區的柵欄底下的一個小缺口奔去了。
『不要呀，小麻煩！』塔比大喊著並向小狗的方向追去。父母是相信她不會把小麻煩丟失的。就在柵欄前，她停下來用力的吸氣，凝望著漆黑中的樹叢。『我不是膽小鬼。』她咬緊下唇，定下決心，然後跪下來檢查那個小缺口。
在幾次輕微的擦傷蹭破之後，她從柵欄上的同一個洞口擠了過去，並循著遠處的吠叫聲往樹林裡跑。"你真會給我麻煩。"她以斥訓的口吻低聲地說，並開始利用舌頭擊出聲音，這是小麻煩熟識的聲音，牠聽到後就自然會回到自己的身邊。
『塔比，你在哪裡？』
就在她身後，塔巴塔聽到母親叫喚著自己，但這讓她更想把小狗帶回營地。小麻煩是她養的狗，她要好好照顧牠的。所以她沒有回應媽媽，也沒有喊小麻煩，而是保持安靜，跟著小麻煩的高亢叫聲方向走去。
過不了多久，塔巴塔不得不停下來透氣。她靠在一棵樹旁，把手放在髒兮兮的膝蓋上，一邊呼吸一邊傾聽著森林的聲音。她一直希望能站在森林的中央，就像電視電影裡的印度人那樣傾聽著森林的聲音。
突然，天上的明亮月色消失了，因為分開了一會兒的雨雲又回來了。她雙眼睜大了，因為，此時她無法看到營地的燈光。
她試探著向前行一步，並努力望向更遠。可惜，她看到的是一片黑暗，只能勉強認出樹幹，還有一些更黑的黑影。忽然，她聽到後方遠處有什麼東西在咆哮，她嗚咽。她肯定自己不喜歡那個方向，於是頭也不回地跑開了。
好像過了很久，她又聽到小麻煩的吠叫聲了，於是她向著那個方向飛奔，心想希望不管是什麼東西在咆哮，也不要追著她。然而，她聽到另一種咆哮聲音，但這次是由她前面的某個地方傳來。
可惜，腳不好的陷進泥土裡，她嘗試滑倒式停下來，但是泥土上佈滿了濕滑的落葉和混合雨水的泥巴。她不但沒有停下來，而且更因為跌在斜坡上而滑得更遠了。
幸好，她的身體被一棵倒下的樹幹止住滑行，她的呼吸也被屏住了。喘息之後，她首先注意到的是小麻煩沒有再叫了。但她又聽到咆哮聲了。她意識到要往上爬，因為她聽到輕輕的嗚咽聲音。她拖著膝蓋爬上來，從樹幹中探頭出來，發現了一塊小空地，此刻，月亮正直直地照在那兒。
就在中央位置，找到小麻煩了！像極了剛被街邊的流浪狗揍了一頓之後，躲在家中嗚嗚地低叫著一樣。小狗壓扁身體平躺在地上，一步步地向後爬行。當她知道原因時，她的藍眼睛嚇得睜大了。在空地上，竟然有兩隻動物慢慢地向著對方的方向走去，而小麻煩就夾在牠們的中間。
