Однако испытания показали невозможность использования мощного патрона в оружии со свободным затвором. После небольшого перерыва, работы по созданию нового пистолета были возобновлены с приходом к власти нацистской партии в 1933 году. Усиление армии и флота, подготовка вооруженных сил к новой войне, стремление снабдить войска новым, более совершенным вооружением, обещало производителям оружия крупные военные заказы.
В результате чего, фирма Carl Walther Waffenfabrik GmbH в 1935 году представила новую модель боевого пистолета, основанную на новой концепции, конструкции и технологии производства, получившую такое же, как и предыдущая версия, обозначение – Walther MP. Особенностями пистолета были короткий затвор-кожух открытого типа, новая конструкция таких деталей, как указатель наличия патрона в патроннике, ударник и выбрасыватель, а также ударно-спусковой механизм двойного действия, куркового типа, со скрытым расположением курка. Проведенные испытания показали наличие недостатков конструкции, что было не удивительно, так как запирание канала ствола производилось при помощи все того же свободного затвора. Работы над MP были прекращены. Однако вскоре, благодаря патенту Фрица Вальтера и Фрица Бартхлеменса на систему запирания при помощи качающейся в вертикальной плоскости боевой личинки, полученному в октябре 1936 года, на Walther Waffenfabrik GmbH был сконструирован новый пистолет, положивший основу конструкции будущего стандартного оружия вермахта.
Walther AP
Walther HP
Этот пистолет получил обозначение Walther AP (Armeepistole, нем. – армейский пистолет). Он выпускался в 1936-1937 гг., став первой моделью Вальтер, имеющей автоматику, работавшую по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. AP так же использовал короткий затвор-кожух открытого типа и курковый ударно-спусковой механизм двойного действия со скрытым расположением курка. Пистолет был снабжен двумя, горизонтально расположенными по обеим сторонам рамы, возвратными пружинами. Количество выпущенных пистолетов было незначительным – всего 100 экземпляров для проведения испытаний. В целом оружие показало себя не плохо и имело хорошие боевые качества. Тем не менее, после проведенных весной 1937 года на Куммерсдорфском полигоне испытаний, военные высказывались против скрытого расположения курка, так как, по их мнениям, было невозможно визуально определить заряжено оружие или нет, после чего конструкторы приступили к доработке пистолета.
Следующим шагом стало создание в 1937 году модели HP (Heerespistole, нем. – военный пистолет). Это был несколько усовершенствованный AP с открыто расположенным курком и несколько измененной конструкцией затвора-кожуха. HP выпускался в нескольких калибрах. Под разные патроны 9mm Parabellum изготавливались пистолеты для армии. Вариант под патрон 7,65mm Parabellum, для гражданского рынка оружия, крайне редкий, так как их было выпущено всего 95 штук. Малой серией из 230 экземпляров, HP производился с ударно-спусковым механизмом одинарного действия, под тот же 7,65 мм патрон. По некоторой информации, существовали так же пистолеты под патрон .45 ACP, изготовленные для продажи в США. На конкурсных испытаниях управления вооружениями, проводившихся в 1938 году, помимо HP участвовали пистолеты таких ведущих германских оружейных фирм как Mauser-Werke A. G. и J.P. Sauer & Sohn. В результате ряда испытаний победа
