заболел и перед смертью завещал назначить халифом Умара ибн аль-Хаттаба. Новый халиф продолжил завоевательные войны против Сасанидов, Византийской империи и Египта. Некогда сильные государства, Византия и государство Сасанидов изнурили друг друга, что позволило войскам Халифата успешно одолеть их. К 640 году вся Месопотамия, Сирия и Палестина отошли под контроль Халифата. В 642 году был захвачен Египет, а еще через год – вся Персидская империя.
Умар ибн аль-Хаттаб заложил основы политической структуры Халифата. Он создал диван, эффективную систему налогообложения. Все наместники (амиры) назначались непосредственно халифом. Умар ввел в обращение календарь, ведущий свой отсчет от переселения (хиджра) Пророка Мухаммада (с.а.с.) из Мекки в Медину. В 644 году Умар (да будет доволен им Аллах) был смертельно ранен персидским рабом Абу Лулу Фирузом.
Перед смертью Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) назначил совет из шести человек, которые должны были выбрать халифа из их числа. Все претенденты были курайшитами. Совет уменьшил количество претендентов до двух (Усман и Али) и избрал на пост халифа Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах)
Несмотря на внутренние проблемы, Усман продолжил завоевательные войны своих предшественников. Армия Халифата завоевала Северную Африку, прибрежные районы Пиренейского полуострова и полностью завоевала империю Сасанидов, дойдя до нижнего течения реки Инд. При Усмане завершилось собрание письменного текста Корана в единую книгу.
В 656 году Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) был убит не согласными с его политикой повстанцами.
После убийства третьего халифа сподвижники Пророка Мухаммаада (с.а.с.) выбрали новым халифом Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах). Вскоре после этого Али уволил ряд наместников, некоторые из них были родственниками Усмана (да будет доволен им Аллах), и заменил их своими доверенными лицами. При Али столица Халифата была перенесена из Медины в Куфу.
После убийства Усмана часть населения Халифата во главе с аз-Зубайром, Тальхой и Аишей выступила с требованием наказать преступников. Собранная восставшими армия вошла в Басру и казнила около сотни подозреваемых в причастности к этому убийству. В Басру для ведения переговоров с восставшими прибыл халиф Али со своим войском и присягнувшими ему убийцами Усмана (да будет доволен им Аллах). Согласно суннитским источникам, виновные в смерти Усмана инициировали боевые действия, боясь, что переговоры между Али и восставшими закончатся их преследованием и казнью. Сражение между Али и восставшими является первой битвой между мусульманами и известно как «Битва верблюда». Халиф Али (да будет доволен им Аллах) одержал победу, Талха и аз-Зубайр были убиты в бою, а жена Пророка Мухаммада (с.а.с.) Аиша (да будет доволен им Аллах) была отправлена в Медину в сопровождении Хасана ибн Али.
После этого наместник халифа в Сирии Муавия, который был родственником Усмана, отказался присягнуть халифу до тех пор, пока убийцы Усмана не будут
