Эмбионском укреплении экспедиционные войска находились до середины мая. Затем, совершив еще один трудный переход, они в начале июня вернулись в Оренбург. За время похода, даже не вступив в огневое соприкосновение с противником, отряд от болезней потерял более 1200 человек.
Но первая неудача не остановила Перовского. В том же 1840 году он собирался повторить экспедицию силами уже 19-тысячного корпуса. Однако хивинцы, узнав об этом и испугавшись последствий, начали переговоры с русскими властями и добились отмены похода, возвратив 417 пленных. Это было представлено Петербургу как победа. Перовскому был пожалован чин генерала от кавалерии. А на границе наступило затишье, которое продолжалось до 1847 года. За этот период оренбургский губернатор постепенно вынес посты вперед на реки Иргиз и Тургай, где были построены одноименные укрепления. Этим было завершено покорение Малой Орды, а к России были присоединены значительные территории, простиравшиеся от Оренбурга и Орска на юг до Каспийского и Аральского морей. В 1847 году отряды русских войск и казаков вышли к побережью Аральского моря, где вскоре была заложена крепость и создана флотилия. В результате к коннцу первой половины XIX века граница России со среднеазиатскими государствами установилась по линии, проходившей от северного побережья Каспийского моря до Аральского моря, озера Балхаш и далее по реке Ил до границы с Китаем.
Обстановка на границе была неспокойной, особенно на участке между Каспийским и Аральским морями. Слабость и большая удаленность гарнизона Аральского укрепления от главных сил позволяла кочевникам, не считаясь с присутствием русских, безнаказанно грабить киргизские племена. Так, в 1850 году в 50 верстах от Аральска они за два набега отбили у киргизов около 56 тысяч голов скота. В следующем году, в результате одного крупного набега, кочевники завладели 75 тысячами голов скота. Кроме того, воинственные южане обложили все киргизское население приграничной полосы тяжелой данью. Землевладельцы должны были отдавать треть собранного урожая, а кочевники с каждой кибитки ежегодно присылать 6 баранов, 24 мешка угля, 4 больших вьюка саксаула и тысячу снопов камыша. Также они требовали, чтобы киргизы по старинному обычаю конно участвовали во всех походах хивинского и кокандского ханов.
Русские власти с трудом терпели своеволие азиатов. Было разработано несколько проектов обуздания их набегов. Большинство из них предусматривали овладение крепостью Ак-Мечеть, являвшейся одним из важнейших центров кокандцев в их происках против России. Но пока шло обсуждение этих проектов, кокандский комендант Ак-Мечети, собрав отряд из 1700 человек, в марте 1852 года в результате дерзкого рейда разгромил и разграбил более сотни киргизских аулов, кочевавших по русской территории на удалении около 150 верст от границы.
Узнав о набеге, комендант Аральского укрепления майор П. К. Энгман послал вслед кокандцам отряд из 116 казаков-добровольцев при одном единороге.
